五假期后，A股举座强势上攻。科创综指创历史新，创业板指创近11年新，证成指创5年多新。创出历史新的个股同步增多，据统计，5月8日共有156股盘中创出历史新佳木斯铁皮保温工程，其中包含70只芯片看法股，占比近半。
从累计涨幅来看，利通电子年内涨幅已500，宏和科技年内涨幅达304，九有轨、长光华芯、亨通光电、共达电声、科翔股份年内涨幅均200。此外还有泰晶科技、锴威特、炬光科技等二十余股年内股价翻倍。
芯片股已成为大家成本商场明慧的板块。本周芯片股持续狂欢，威半体本周上升26，周五波及52周新，市值过7400亿好意思元。好意思光科技本周累计涨近38，市值冲破8400亿好意思元，周就增多了2307亿好意思元。英特尔以前个月涨幅136，4月以来市值增多4000亿好意思元。
芯片股的投资逻辑近期发生了进击振荡：过往商场以为惟有GPU和ASIC这类加快芯片显耀受益于AI期间，但近日英特尔、AMD和Arm的财报标明，在AI Agent波澜下，商场对CPU芯片的需求也在倍增，管道保温施工AMD臆测将来几年CPU总潜在商场年复增长率35佳木斯铁皮保温工程，并将2030年商场边界预期从昨年预测的600亿好意思元翻倍上调至1200亿好意思元。
东吴证券紫敬指出，受制程产能受限及成本上走运行，Intel与AMD已开启10-15的全线加价，秀气着劳动器CPU商场从“份额博弈”阶段认真跨入“供给溢价”阶段，大家算力基础次第重点正向CPU歪斜。在巨头产能瓶颈与国内算力需求增长的共振下，国产CPU有望迎来“量价都升”的计策转机点。
除CPU外，存储芯片也展现出积的态势，TrendForce集邦征询新探望也知道，2026年二季度通用型DRAM约价钱臆测环比上升58—63，NAND闪存约价钱环比上升70—75。
联系人：何经理瞻望后市，大同证券闫晓伟默示，外洋大模子厂商握续增多AI成本开支，国内务策明确支握“东说念主工智能+”及算电协同，模子迭代与行业驾御需求共同升算力预期。CPU紧缺、存储加价、PCB满产等信号为AI硬件景气度延续提供较强相沿。
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